Die Ausgangslage
GRÖZINGER Finanzstrategien ist eine Finanzberatung, die Kunden in Fragen rund um Depots und Verträge betreut und Seminare veranstaltet.
In der Finanzberatung hängen viele Informationen zusammen: Kundendaten, Depots, Verträge, offene Leads, Termine und Seminare. Standard-CRMs bilden diese Kombination selten passend ab, und regelmäßiger Kundenkontakt darf im Alltag nicht von Einzelnen abhängen.
Die Aufgabe
Eine individuelle Webanwendung, die alle Kunden- und Vertriebsdaten der Beratung an einem Ort zusammenführt und wiederkehrende Aufgaben automatisch anstößt.
Unser Ansatz
Wir haben das CRM als eigene Webanwendung entwickelt, nicht auf Wix, sondern genau auf die Abläufe der Beratung zugeschnitten. Kundenakten enthalten Depot- und Vertragsdaten, neue Interessenten laufen durch eine Lead-Pipeline. Aufgaben, Termine und Seminare werden in derselben Anwendung verwaltet, Kontakt- und Geburtstagserinnerungen erzeugt das System automatisch. Die Screenshots auf dieser Seite sind anonymisiert, da die Anwendung echte Kundendaten enthält.
Die Umsetzung
- Kundenakten mit Depot- und Vertragsdaten
- Lead-Pipeline für neue Interessenten
- Aufgaben- und Terminverwaltung
- Seminarverwaltung
- Automatische Kontakt- und Geburtstagserinnerungen
Das Ergebnis
Ein Arbeitswerkzeug, in dem Kundendaten, Vertrieb und Termine der Beratung zusammenlaufen und Erinnerungen an Kundenkontakte automatisch entstehen.
